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【原創】GGII羅煥塔:剖析機器人行業2018年度十大數據
文章來源自:高工機器人網
2018-12-17 17:34:45 閱讀:11960
摘要12月17日,以“機器人進入中國時間”為主題的2018高工機器人年會在深圳維納斯皇家酒店(寶安沙井)舉行,高工產業研究院(GGII) 院長羅煥塔從產業數據角度剖析2018年機器人市場,分享了行業十大數據,并展望2019年機器人行業的趨勢。

  【文/潘敏瑤】12月17日,以“機器人進入中國時間”為主題的2018高工機器人年會在深圳維納斯皇家酒店(寶安沙井)舉行,高工產業研究院(GGII) 院長羅煥塔從產業數據角度剖析2018年機器人市場,分享了行業十大數據,并展望2019年機器人行業的趨勢。

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  2018年中國工業機器人下游需求變化迅速,3C需求增速墊底

  目前,下游需求差異性趨于明顯,汽車、3C電子仍然是機器人產業最為重要的兩個領域。但是,今年3C行業應用占比出現下滑,只有5%左右的增速,需求增速墊底。而金屬機械、食品飲料等剛需產品行業的需求增速領跑,保持在25%左右。

  中國機器人國產化率提升明顯,多關節國產化率提升10個百分點

  根據GGII數據顯示,預計2018年中國市場工業機器人銷量15.6萬臺,同比增長14.71%,增速下滑明顯。由于基數小,受益于下游食品飲料、智能倉儲等領域的需求帶動,DELTA增速超35%,明顯高于行業整體增速。

  從國產化率來看,多關節機器人雖然在2017年有所下滑,但是整體增長速度非常快,2018年的國產化率提升了10個百分點,國產化率逼近30%。在需求量上,多關節機器人仍然是一個最主要的市場,其次是SCARA。

  機器人進口量及價格雙下滑,同比降幅分別超12%、5%

  從進口量和進口的價格來看,進口價格相對來說是穩定的,每年下滑幅度都在5%以內,但機器人進口增速則呈波浪型走勢。特別在今年,進口量出現了下滑,越來越多的外資機器人企業已經意識到中國市場的重要性,并在華設廠。

  機器人零部件產值微增長,國產化率破20%

  從整個機器人零部件的產值來看,機器人數量非常多,但是市場規模實際上非常有限,目前已經有100多家減速器企業,但是市場整體容量只有三十幾個億的市場規模。此外,國產本體的“國產芯”占比在逐年提升,純進口零部件占比逐年下降。

  行業整體毛利率逼近20%,成本控制是關鍵

  從毛利率的角度來看,本體毛利最低,其次是系統集成(企業間差異較大),零部件最高,但下行最為明顯。2018年行業毛利率下行速度明顯大于前兩年,這與今年的低價競爭、需求收緊、產能過剩息息相關。當然也有個別優秀企業核心競爭顯現,成本管控與規模效應突出,毛利率逆勢上揚。

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  應收款、負債率大幅提升,部分企業負債率逼近60%,資金壓力顯現

  2018年可以說是個錢荒蔓延的年份,零部件及本體商應收款提升明顯,集成商應收帳款出現了負數,這說明在金融收縮的情況下,集成系統不得以收縮,側面反映市場供過于求。

  整個行業的負債率相對來說還是處于相對良性的狀態。根據GGII數據統計,40%—60%是比較良性的一個區間,但也有部分企業越過60%負債率的安全線,資金壓力顯現。

  機器人行業投融資規模首下滑,單個企業融資金額創新高

  從整體融資情況來看,機器人過去幾年一直是各大投資機構所關注的,而在2018年資本回歸理性。整個行業的融資比例是下滑了將近50%,而且融資金額集中于優勢企業,單個企業的融資規模在增加,但是整個市場融資的規模在快速萎縮。此外,融資案例由2017年的70件下降到2018年的60件。

  長三角、珠三角區域機器人政策密度高,力度大

  目前,除了中央層面,在各個省、市,甚至區域層面都出臺了非常多關于智能制造機器人方面的鼓勵政策,其中的核心和關鍵在于補貼的金額。總體來看,珠三角、長三角是機器人政策密集出臺的代表區域。

  以佛山市為例,2018年至2020年,市級財政設立專項扶持資金,每年安排1.3億元扶持推動機器人應用及產業發展。目標到2020年底,佛山機器人及智能裝備產業產值突破1200億元,年均增長15%以上。

  機器人發明專利申請量首下滑,映射研發投入收緊及成本壓力

  中國機器人發明專利申請數量排名TOP15名單中,本土企業僅有6家,主要以日系廠商為主,在專利數量上具有絕對優勢。在需求收緊,價格下行的行業態勢下,專利申請數量的下滑映射出研發投入收緊及成本壓力顯現。

  2018年行業“遇冷”,機器人企業數量增速明顯放緩

  產業鏈各環節企業數量在2017年增長速度較快,尤其是減速器與系統集成,新進入的企業較多。

  行業洗牌前夕,產業鏈各環節的企業面臨較大挑戰;GGII認為,中國工業機器人處于發展初級階段的后期,企業數量增速放緩,預計2019年企業數量將開始下滑。

  羅煥塔總結,中國機器人產業已經進入發展的中后期,這一階段的發展越來越理性;第二,機器人市場規模的增長越來越清晰,企業對于自己的定位也越來越清晰;第三,資本的追逐不再像以前那么狂熱,企業需要有更清晰的規劃。


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